<에스메이의 일기>, <특별한 사하라>의 작가가 아이들의 눈높이에서 그린, 미래의 꿈과 진로에 대한 설계에 관한 동화이다. 잘 알려진 여러 개의 동화를 새롭게 엮어 만든 이야기로, 마음을 활짝 열게 해 주는 해피엔딩을 안겨준다.

마법 학교에서 늘 일등을 도맡아 하는 헝키 도리는 싱싱한 꽃을 순식간에 삶은 스파게티 면 가닥처럼 시들시들하게 만들 줄 알고, 고래 뱃속에서 나는 소리만큼이나 요란한 천둥도 치게 할 수 있다. 또 세상의 어떤 왕자도 개구리로 만들 수 있다. 하지만 매번 개구리를 본래 왕자의 모습으로 되돌려 놓곤 한다. 바로 여기서 헝키는 자신이 마녀가 되지 못할 거라는 사실을 깨닫게 된다.

마녀보다는 요정이 되고 싶어 한다는 사실이 들통나자, 헝키는 곧 마법 학교에서 쫓겨난다. 그리고 자기 마음의 소리에 귀 기울여 요정 대모가 되기로 한다. 헝키 도리는 수염이 있으면 좋겠다는 한 나무꾼의 소원을 들어주기도 하고, 할머니 옷을 갖고 싶다는 늑대의 소원도 들어준다. 그러나 생각했던 만큼의 만족을 얻을 수 없다. 그러던 중 신데렐라라는 소녀로부터 결정적인 도움을 얻게 되는데...